webya2243 セミナー開催の案内で当社を知り、即、個別相談の連絡。
相談内容
今の資産で新しい場所に移り住むことができるのか。
可能ならば、元気なうちに介護付マンションへ引っ越したい。
同時に戸建の家と土地も売却したい。
提案の流れと内容
- 金融資産、年金、不動産に関する資料を提出いただく。
- 生命保険の現状分析、一部の見直し＆切替。投資性金融商品の資産クラス変更。
- 新たな資産運用開始。不動産会社と連携し、土地売却へ。相続のための準備中。
スプラウトより
キャッシュフローにより、希望が叶うことを確認。よって、スケジュールを立て、資産の相談と並行して、転居先のマンション探しも全て同行させていただきました。
終の住み処を決断されることは、喜びに時折、不安も伴います。その要素をなくすため、「どうされたいのか」「どう生きたいのか」問いながら、背中を押させていただく場面も。
お金の面では、変動の大きい運用を、元本保障に切り替えることで、キャッシュフローも安定。
「先生のおかげで、これほど早く、思い通りになりました」
このような言葉をいただけたことは、嬉しく、これからも貢献して参ります。
※フォローは月に一度の面談。（年間サポートパスポートご利用）