数年、代表 細田のブログを読んでくださっておりました、奥様からのご依頼。

相談内容

専門職で働くご主人様は定年退職まで1年。このタイミングで資産全体を見直したい。
気掛かりなのは、大手銀行で勧められた投資性の金融商品が複雑なこと。分かりやすく、元本が減らないものに変えたい。

提案の流れ

• 金融商品、資産、不動産、年金に関する資料を提出いただく。
• 医療保険をお持ちでなく、シンプルなガン保険を提案。
• 預金と投資性商品を合わせて、債券などでの長期運用へ。
• 資産クラスも数種類に変更し、資産全体の色分けをする。

スプラウトより

お金と向き合うことは、人生そのものと対峙すること。

当社の提案を受け入れてくださり10年。

着実に資産を殖やしていただいております。手間のかからない形も安心材料に。

その後、相談者の親御さんの相続のことやご子息のご相談にも乗らせていただいております。

※フォローは一年に一度の定期面談