初回無料面談(個人様向け)/1時間
  • 解決点を確認し、方向性を決める
  • インタビューシート記入
  • 資産内容のお伺い・資料お預かり

法人様の初回は下記内容となります。
その場で解決「個人の資産運用から事業のファイナンシャル相談まで」
(55,000円/2時間)

面談1回目/2時間
  • 現状分析(資料お渡し)
  • マネーの基礎の学び①
面談2回目/2時間
  • マネープラン&キャッシュフロー表作成
  • 金融商品を含めた提案
  • 学び ②
面談3回目/2時間
  • 提案内容を修正し決定
  • 金融商品の契約がある場合は実行
相談のまとめ/1時間
  • 資料を更新しファイルに収めてお渡し