セミナー開催の案内で当社を知り、即、個別相談の連絡。 相談内容 今の資産で新しい場所に移り住むことができるのか。可能ならば、元気なうちに介護付マンションへ引っ越したい。同時に戸建の家と土地も売却したい。 提案の流れと内容 […]

数年、代表 細田のブログを読んでくださっておりました、奥様からのご依頼。 相談内容 専門職で働くご主人様は定年退職まで1年。このタイミングで資産全体を見直したい。気掛かりなのは、大手銀行で勧められた投資性の金融商品が複雑 […]