受講コース：ファイナンシャル教養講座ベーシック

受講のきっかけ

新しい投資を始めたいと思ったから（相談歴14年）

受講して思ったこと・変化があったこと

経済新聞を読むのが苦でなくなり、内容が入ってくるようになった。

長期投資のメリットが分かり、勉強したことでお金に関することへの苦手意識がなくなった。

難しいと思われる内容も、わかりやすく説明してもらった。

• 金融資産、年金、不動産に関する資料を提出いただく。
• 生命保険の現状分析、一部の見直し＆切替。投資性金融商品の資産クラス変更。
• 新たな資産運用開始。不動産会社と連携し、土地売却へ。相続のための準備中。