初回無料面談（個人様向け）／1時間
- 解決点を確認し、方向性を決める
- インタビューシート記入
- 資産内容のお伺い・資料お預かり
法人様の初回は下記内容となります。
その場で解決「個人の資産運用から事業のファイナンシャル相談まで」
（55,000円／2時間）
面談1回目／2時間
- 現状分析（資料お渡し）
- マネーの基礎の学び①
面談2回目／2時間
- マネープラン＆キャッシュフロー表作成
- 金融商品を含めた提案
- 学び ②
面談3回目／2時間
- 提案内容を修正し決定
- 金融商品の契約がある場合は実行
相談のまとめ／1時間
- 資料を更新しファイルに収めてお渡し
