なぜ、弊社を選んでいただけるのか?
お客様のご期待以上のものを提供するために、マネーマネジメントのプロフェッショナルとして、弊社が大切にしている5つのポイントをご紹介いたします。

 

point1「真のマネープラン」の追求

単なるシュミレーションだけで終わる提案が多い中、弊社では、お一人ずつにあわせたプラン作成はもちろんのこと、具体的な解決策もご提案いたします。
お客様の人生のビジョンを実現し、人生そのものもより良く変えていけるような、ライフクオリティを向上させるプランこそ、真のマネープランだと考えます。
また、一度作ったらおしまいではない、状況変化にあわせた精度の高いフォローアップ力も弊社の強みです。

 

POINT2グローバル・ベストな選択

日本の金融商品は、アメリカから30年遅れている。 海外のFP事情や金融事情を鑑みると、そう考えざるを得ません。
だからこそ、弊社ではプランニングに取り入れる商品を、国内に限らず外貨建ても含めた選択肢から最良のものを選びます。
単なる英語力ではなく、日進月歩の業界の最先端リサーチを常に行ったうえでのグローバルな対応力が、最高のパフォーマンスを引き出します。

 

POINT3 スプラウトの選択眼

弊社が、自信をもって提案を行うことができる理由や、真のプロとしての選択基準をご紹介いたします。

1.資産性の高い商品を重視
商品選択の際、特に重視するのは資産性。資産形成しながら、将来に備えることができるものとして、5年以上の中長期で運用される、元本保障の率の良い金融商品を優先選択いたします。

2.綿密に絞り込んだ究極の3案をご提案
多すぎる選択肢をご提案して困惑されたり、逆に少なすぎて自由度がなくならないよう、プロの視点でしっかり絞りこんだオススメの2案もしくは3案をご提案いたします。

3.生命保険商品の取扱いは、国内43社 *1 中、優良5社を厳選 (*1 2015年10月現在)
独立系FPは、決まった商品を販売する必要がないため、弊社ではまず、優れたノウハウと人間力のある保険会社を独自に選定。膨大な数の商品の中から、最適な商品構成を行います。

4.各分野のプロフェッショナルのノウハウを活用 
税務・法律・不動産分野など専門性が高く、複雑な条件が絡む場合は、信頼の厚い各専門家と連携しながら、総合的なソリューションを行うことが可能です。

 

POINT4 好きだからこそできる生涯エスコート

私、代表の細田は、幼いときから「数字」が大好きでした。
お金を数字と捉えると、数字という視点からお客様の幸せなライフプランを実現するお手伝いができる。
そう考えるだけでワクワクし、オンもオフも関係なく頭がいっぱいになります。義務感ではなく、好きだからこそ懸命に続けていきたい。
生涯現役宣言のもと、最初のプラン作成からフォローアップまで、一生涯のサポートをおまかせください。

 

POINT5 深く長く、真摯に寄り添う

たくさんのお客様を同時に受け入れても、それぞれのサポートがおざなりになるのでは、弊社の本意ではありません。
会社の売り上げではなく、お客様の成果と幸せを第一として、深く、長くおつきあいさせていただきたい。
弊社は、お客様のライフクオリティを飛躍的に向上させる「プライベート・ファイナンシャルプランナーPFP」としての道を究めてまいります。

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