個人・個人事業主向けコンサルティング for personal

料金

生命保険の見直し・新規申込み
現在加入されている生命保険を、証券分析します。また新規・切り替えをご希望の方には、弊社が厳選する商品からセレクトし、最適な商品構成を具体的にご提案いたします。

資産形成・運用(教育・退職・老後)
目的に合わせて資産を作る方法や、通貨分散を金融商品にてご提案いたします。 

年金対策
「自分年金」の作り方、確定拠出年金ファンドの選び方等についてご提案いたします。

相続対策
生命保険の活用法や具体的な対策を各専門家と共にご提案いたします。

エンディングノートの活用法と書き方のアドバイス
「思いを綴る」 エンディングノート。遺言書を書く前の第一歩として、また自分史の振り返りとしてご活用いただけます。書き方をわかりやすくアドバイスいたします。

 

 

法人経営者向けコンサルティング FOR EXECUTIVE

料金

事業承継
社長は何才で勇退されますか?経営者の会社への思いを、早い段階から形にしておき、希望通りに後継者に引き継げる対策を立てます。必要に応じて、税理士・会計士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの弊社提携の専門家と共にご提案をいたします。

自社株対策
評価額に基づいた試算を行い、最善の対策を立て、ご提案いたします。

コンサルティングの流れ

 

講演・講座・セミナーの企画および受託 SEMINAR

資産運用や外貨建商品など、弊社業務の経験やノウハウをテーマにした、各種講演を承っております。
ご希望のテーマ、ご予算にあわせて対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
個人の集まりでも講演・セミナーを承ります。詳しくはお問い合わせください。(人数、規模により応相談。30,000円~)

最新のセミナー・講座案内はこちら

 

出版・執筆・監修WRITING

弊社業務の経験やノウハウに関する、各種コンテンツをご提供いたします。

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